국내 배터리 업체 수주잔고 1000조원 돌파

4일 미래에셋증권 리서치센터에 따르면 올 연말 국내 배터리 제조사 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 3사의 수주잔고가 1조원을 넘을 것으로 예상된다. 글로벌 완성차 업체들의 발주가 잇따르면서 수주잔량이 가파르게 늘어나고 있다.

LG에너지솔루션의 3분기 말 수주잔고는 600조원을 넘어 국내 배터리 업체 2곳을 압도한다. LG에너지솔루션은 지난 2020년 5월 제너럴모터스(GM)와 배터리 합작법인을 설립한 이후 글로벌 자동차 제조사와의 파트너십을 꾸준히 확대해 왔다.

이미 LG에너지솔루션의 미시간 단독 공장과 GM과의 첫 합작 공장인 오하이오 공장이 가동을 시작했다. 테네시주 GM과의 두 번째 합작공장, 오하이오주 혼다와의 합작공장, 미시간주 세 번째 합작공장, 캐나다 온타리오주 스텔란티스와의 합작공장, 애리조나주 독립공장 등이 건설 중이다.

SK온의 수주잔고는 340조원으로 추산된다. 2021년 5월, 한국 배터리 제조업체는 미국 켄터키와 테네시에 129GWh 배터리 공장을 건설하기 위해 포드와 합작 투자로 BlueOval을 발표했습니다. 최근에는 현대차그룹과 35GWh 규모의 북미 합작법인도 체결했다. 회사는 또한 일본과 유럽으로 고객 기반을 확대하고 있습니다.

삼성SDI의 수주잔고는 160조원으로 추산된다. 회사는 2022년 5월 스텔란티스와 북미 합작법인 설립을 발표하고 같은 해 9월 합작법인에 대한 본격적인 투자를 시작했다. 또한 GM과 미국에 30GWh 규모의 합작 공장을 건설하기로 계약을 체결했습니다. 삼성SDI는 볼보, 스텔란티스, BMW 등과 협력 관계를 맺고 있으며 향후 물량 확대가 기대된다.

국내 배터리 3사는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등 배터리 핵심 소재 확보에도 박차를 가하고 있다. 완성차 업체와 합작회사를 설립하더라도 핵심 소재 확보 없이는 배터리를 만들 수 없기 때문이다. 올해 3분기 말 수주잔고 추정 기준으로 소재별 시장 규모는 양극재 약 440조원, 음극재 88조원, 음극재 약 88조원으로 추산된다. 분리막은 66조원, 전해질은 33조원이다.

국내 배터리 3사는 배터리 원가의 40%를 차지하는 핵심 소재인 양극재 확보에 주력하고 있다. 양극재는 용량, 출력 등 배터리 성능을 결정한다. 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠 등 양극재 업체들과 중장기 공급계약을 체결해 장기적인 파트너십 구축에 주력하고 있다.

실제로 얼티밋셀스는 최근 포스코퓨처엠과 9년간 13조1800억원 규모의 하이니켈 양극재 공급계약을 체결했다. 업계 관계자는 양극재 중장기 공급계약 이후 배터리 업체들은 양극재, 분리막 등 기타 자재 구매 계약을 체결할 예정이다. SK온은 최근 미국 광물개발업체 웨스트워터(Westwater)와 양극재 공동개발 계약을 체결했다. 향후 3년에 걸쳐 회사는 Westwater로부터 양극재를 공급받게 된다. 양극재는 SK온의 미국 공장에 배터리 성능 개선을 위해 사용될 예정이다. 양극 재료는 배터리 수명, 충전 속도 및 기타 요소를 결정합니다.